Агент спецподразделения по борьбе с наркотиками Майкл Лоуренс командирован в Лиссабон, чтобы перевезти на родину тело погибшего сотрудника своего ведомства. Пока выполняются формальности, он решает провести небольшое расследование, но встреча с осведомителем покойного заканчивается трагически. Его убивают на глазах Майкла, а за самим Лоуренсом начинается охота. Поняв, что разворошил гнездо наркоторговцев, англичанин решает остаться в Португалии, чтобы закончить дело своего коллеги. Однако

Очередная крымская война близится к концу. В этот момент командующий одним из русских отрядов Владимир Дубровский узнает, что капитан Игорь Чернышевский – предатель. Пока арестованный изменник ждет приговора, умирает царица Екатерина. Вступивший на престол император Павел по наущению злейшего врага Дубровского, князя Бориса Журавлева, освобождает Чернышевского. Одновременно Борис приказывает своим людям убить всю семью Дубровского. В резне, устроенной казаками, чудом выживает только маленький